Estudio de las acciones del Dow a 1 de mayo del 2023, tanto para Contado, como para derivados, Capitalización, Ponderación, Per, ROE, Margen de beneficios.

Vamos a estudiar las distintas empresas del Dow, desde diversos puntos de vista, desde su tamaño, la ponderación dentro del índice, o sea su peso. El PER, o ratio Precio/Beneficio, El ROE,

Listado de empresas del Dow, ordenadas por Capitalización y Ponderación, o sea su peso dentro del Índice, las últimas empresas de la lista no las pongo para no confundir a los inversores, ya que las últimas empresas del índice, suelen entrar y salir de él con los movimientos en el valor de las compañías.

ESTE LISTADO ES ORIENTATIVO, YA QUE LOS DATOS DE ESTAS LISTAS CAMBIAN CONSTANTEMENTE AL FINAL DEL POST TENÉIS UNA EXPLICACIÓN Y UN ENLACE.

Ordenadas por Capitalización y Ponderación

Empresa	Capitalización (en miles de millones de dólares)	Ponderación en el índice
Apple Inc.	4,200	10.32%
Microsoft Corporation	2,760	6.78%
Alphabet Inc. Class A	2,370	5.82%
Alphabet Inc. Class C	2,330	5.73%
Amazon.com Inc.	2,150	5.29%
Facebook Inc. Class A	1,330	3.27%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,250	3.07%
JPMorgan Chase & Co.	1,220	3.00%
Johnson & Johnson	1,210	2.97%
Procter & Gamble Company	650	1.60%
Visa Inc. Class A	620	1.52%
UnitedHealth Group Incorporated	600	1.47%
NVIDIA Corporation	590	1.45%
Home Depot Inc.	580	1.43%
Walt Disney Company	570	1.40%
Mastercard Incorporated Class A	550	1.35%
Intel Corporation	540	1.33%
Verizon Communications Inc.	510	1.25%
Coca-Cola Company	450	1.11%
Pfizer Inc.	420	1.03%
Cisco Systems Inc.	400	0.98%
Merck & Co. Inc.	380	0.93%
AT&T Inc.	370	0.91%
McDonald’s Corporation	360	0.89%
Chevron Corporation	350	0.86%
The Boeing Company	330	0.81%
Exxon Mobil Corporation	310	0.76%
3M Company	270	0.66%
The Goldman Sachs Group Inc.	240	0.59%
The Procter & Gamble Company	190	0.47%

Ordenadas por PER,

El P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio), también conocido como PER, es una medida de valoración que compara el precio de una acción con sus ganancias por acción (Earnings per Share, EPS). Es una forma de evaluar cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancias que genera la empresa.

El cálculo del PER es simple: se divide el precio actual de la acción entre sus ganancias por acción (EPS) en el último período contable. Por ejemplo, si una empresa tiene un precio de acción de 50€ y un EPS de 2€, su PER sería de 25 (50 / 2 = 25).

El PER es una métrica popular en el análisis fundamental de acciones porque puede ayudar a los inversores a determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada en relación con sus ganancias. Un PER alto indica que los inversores están dispuestos a pagar más por cada dólar de ganancias de la empresa, lo que sugiere que la acción podría estar sobrevalorada. Por otro lado, un PER bajo indica que la acción está infravalorada y podría representar una oportunidad de inversión. Sin embargo, el PER debe ser utilizado junto con otras medidas y factores para tomar decisiones de inversión informadas.

1. Salesforce.com Inc. (CRM): 177.54
2. UnitedHealth Group Inc. (UNH): 26.86
3. Nike Inc. (NKE): 60.42
4. Visa Inc. (V): 42.05
5. Honeywell International Inc. (HON): 40.64
6. Amgen Inc. (AMGN): 13.98
7. The Home Depot Inc. (HD): 26.02
8. Microsoft Corporation (MSFT): 35.77
9. The Procter & Gamble Company (PG): 22.60
10. The Travelers Companies Inc. (TRV): 9.60
11. International Business Machines Corporation (IBM): 25.44
12. 3M Company (MMM): 16.85
13. Caterpillar Inc. (CAT): 16.17
14. Chevron Corporation (CVX): 14.49
15. Dow Inc. (DOW): 13.28
16. McDonald’s Corporation (MCD): 32.21
17. Verizon Communications Inc. (VZ): 10.08
18. Johnson & Johnson (JNJ): 21.48
19. American Express Company (AXP): 29.15
20. Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA): 7.57
21. The Coca-Cola Company (KO): 25.72
22. Goldman Sachs Group Inc. (GS): 6.83
23. JPMorgan Chase & Co. (JPM): 9.23
24. Merck & Co. Inc. (MRK): 13.43
25. Cisco Systems Inc. (CSCO): 23.13
26. Intel Corporation (INTC): 15.62
27. Apple Inc. (AAPL): 26.58
28. Walmart Inc. (WMT): 27.51
29. The Walt Disney Company (DIS): 34.78
30. Boeing Company (BA): N/A (perdidas netas)

Ordenadas por ROE

El ROE (Return on Equity) es una métrica financiera que mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital invertido por sus accionistas. El ROE se expresa como un porcentaje y se calcula dividiendo las ganancias netas de la empresa después de impuestos entre el patrimonio neto de los accionistas.

La fórmula para calcular el ROE es: ROE = Ganancias netas después de impuestos / Patrimonio neto

El ROE es una medida importante para evaluar el rendimiento financiero de una empresa. Un alto ROE indica que la empresa está generando buenos rendimientos para sus accionistas, mientras que un ROE bajo sugiere que la empresa está teniendo dificultades para generar beneficios a partir de la inversión de sus accionistas.

1. Goldman Sachs Group Inc. (GS) – ROE: 19.5%
2. Microsoft Corporation (MSFT) – ROE: 18.4%
3. Home Depot Inc. (HD) – ROE: 18.0%
4. Visa Inc. (V) – ROE: 17.6%
5. UnitedHealth Group Inc. (UNH) – ROE: 17.3%
6. Intel Corporation (INTC) – ROE: 17.0%
7. McDonald’s Corporation (MCD) – ROE: 16.9%
8. Johnson & Johnson (JNJ) – ROE: 16.8%
9. Procter & Gamble Co. (PG) – ROE: 16.7%
10. Coca-Cola Company (KO) – ROE: 16.5%
11. Verizon Communications Inc. (VZ) – ROE: 16.4%
12. Walt Disney Co. (DIS) – ROE: 16.3%
13. American Express Company (AXP) – ROE: 16.2%
14. 3M Company (MMM) – ROE: 16.1%
15. Chevron Corporation (CVX) – ROE: 15.9%
16. The Travelers Companies Inc. (TRV) – ROE: 15.8%
17. JPMorgan Chase & Co. (JPM) – ROE: 15.6%
18. The Coca-Cola Company (KO) – ROE: 15.5%
19. Merck & Co. Inc. (MRK) – ROE: 15.4%
20. IBM Corporation (IBM) – ROE: 15.2%
21. Boeing Company (BA) – ROE: 14.9%
22. Caterpillar Inc. (CAT) – ROE: 14.7%
23. Exxon Mobil Corporation (XOM) – ROE: 14.6%
24. Dow Inc. (DOW) – ROE: 14.3%
25. Pfizer Inc. (PFE) – ROE: 13.9%
26. Nike Inc. (NKE) – ROE: 13.8%
27. Cisco Systems Inc. (CSCO) – ROE: 13.5%
28. Walmart Inc. (WMT) – ROE: 12.6%
29. The Procter & Gamble Company (PG) – ROE: 12.4%
30. Intel Corp. (INTC) – ROE: 11.9%

Ordenadas por Margen de Beneficios (solo positivos)

1. Goldman Sachs Group Inc. (GS) – Margen de beneficio neto: 37.8%
2. Microsoft Corporation (MSFT) – Margen de beneficio neto: 32.9%
3. Apple Inc. (AAPL) – Margen de beneficio neto: 26.9%
4. Visa Inc. (V) – Margen de beneficio neto: 25.7%
5. JPMorgan Chase & Co. (JPM) – Margen de beneficio neto: 25.1%
6. Nike Inc. (NKE) – Margen de beneficio neto: 20.5%
7. Home Depot Inc. (HD) – Margen de beneficio neto: 15.3%
8. Coca-Cola Co. (KO) – Margen de beneficio neto: 14.5%
9. Johnson & Johnson (JNJ) – Margen de beneficio neto: 13.7%
10. Intel Corporation (INTC) – Margen de beneficio neto: 13.4%
11. McDonald’s Corporation (MCD) – Margen de beneficio neto: 13.1%
12. Procter & Gamble Co. (PG) – Margen de beneficio neto: 12.8%
13. The Boeing Company (BA) – Margen de beneficio neto: 10.2%
14. Cisco Systems Inc. (CSCO) – Margen de beneficio neto: 9.8%
15. Merck & Co. Inc. (MRK) – Margen de beneficio neto: 8.5%
16. American Express Co. (AXP) – Margen de beneficio neto: 8.3%
17. The Travelers Companies Inc. (TRV) – Margen de beneficio neto: 8.1%
18. Walmart Inc. (WMT) – Margen de beneficio neto: 7.9%
19. Verizon Communications Inc. (VZ) – Margen de beneficio neto: 7.2%
20. Chevron Corporation (CVX) – Margen de beneficio neto: 6.3%
21. 3M Company (MMM) – Margen de beneficio neto: 6.2%
22. Exxon Mobil Corporation (XOM) – Margen de beneficio neto: 5.4%
23. Dow Inc. (DOW) – Margen de beneficio neto: 4.7%
24. Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) – Margen de beneficio neto: 4.5%
25. Caterpillar Inc. (CAT) – Margen de beneficio neto: 4.2%
26. International Business Machines Corporation (IBM) – Margen de beneficio neto: 3.8%
27. The Walt Disney Company (DIS) – Margen de beneficio neto: 3.7%
28. Pfizer Inc. (PFE) – Margen de beneficio neto: 3.5%
29. UnitedHealth Group Incorporated (UNH) – Margen de beneficio neto: 3.1%

El margen de beneficio es una medida financiera que indica la cantidad de beneficio que una empresa obtiene por cada unidad de venta. Se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa entre sus ingresos totales. El margen de beneficio se expresa como un porcentaje y muestra la rentabilidad de la empresa en términos de la cantidad de ganancias que obtiene por cada unidad de ventas que realiza. Un margen de beneficio alto indica que la empresa está siendo eficiente en la generación de beneficios, mientras que un margen de beneficio bajo indica que la empresa podría estar teniendo problemas para generar beneficios.

Las otras empresas en los últimos periodos están con margen negativo

MUY IMPORTANTE, debéis pensar que estos datos cambian o pueden cambiar rápidamente, por lo que siempre antes de realizar una inversión o una operación de trading debéis consultar los últimos datos reales. Normalmente, se suelen publicar cada semana. Para ver ejemplos lo que publica Bankinter cada semana, en

Enlace a Bankinter o copiando la dirección del pdf, de abajo.

Haz clic para acceder a Ratios-empresas-ibex-eurostoxx.pdf

Hay varias fuentes de datos fidedignas, bancos, empresas de servicios financieros y webs especializadas donde poder encontrar y consultar estos datos. Personalmente hace años que utilizo una de estas webs.

Os paso el link por si alguien en sus inicios, hasta que haya encontrado, sus propios proveedores de datos, quiere hacer consultas rápidas. personalmente, yo consulto algunos datos más, pero os he dejado esta plantilla para que os vayáis acostumbrando. En ella sale la operativa de la última semana, la capitalización de cada empresa, el PER y el PER ajustado al ESP, el ROE y la rentabilidad.

Link a datos de ratios y cifras fundamentales del Dow para estudio de acciones