Este video detalla los principios de la gestión de capital en mercados financieros, destacando su variabilidad según el tipo de producto, el nivel de apalancamiento y la experiencia del trader. Se enfatiza la importancia de una estrategia metódica para la protección del capital y la optimización de beneficios, diferenciando enfoques para operaciones al contado y con derivados. Además, se presentan herramientas prácticas para cuantificar y controlar el riesgo de manera efectiva.
- [00:02:10] Fundamentos de la Gestión de Capital
- La gestión de capital varía según el tipo de producto (contado o derivados), el apalancamiento (alto o bajo) y el nivel de experiencia del trader (novato o experto).
- Un trader profesional suele arriesgar 2-2.5% del capital por operación, mientras que un novato podría considerar 1% o menos para alto apalancamiento.
- [00:05:00] Gestión al Contado vs. Derivados Apalancados
- La gestión al contado se basa en la diversificación de inversiones sin apalancamiento.
- Los productos derivados ofrecen apalancamiento, implicando un crédito del bróker y costes diarios (swaps), que exigen una gestión precisa del capital.
- [00:10:50] Impacto del Apalancamiento en la Temporalidad de Operaciones
- La operativa con alto apalancamiento se limita a transacciones intradiarias para minimizar costes por swap.
- Con bajo apalancamiento, las operaciones pueden durar meses, saliendo al final de los impulsos para evitar la minoración de beneficios por costes acumulados.
- [00:14:00] Determinación del Riesgo Máximo por Operación
- El riesgo máximo recomendado es 1% del capital por operación para novatos en alto apalancamiento y hasta 2.5% para expertos.
- En bajo apalancamiento, la diversificación permite operar con un 5-10% del capital por activo, siempre manteniendo un riesgo total controlado.
- [00:22:30] Herramientas Prácticas para la Gestión del Riesgo
- Se ofrece una hoja de cálculo descargable para determinar el tamaño de la posición, la ratio riesgo-beneficio y el número de contratos a abrir.
- Otra herramienta permite calcular el valor de un pip en la moneda de la cuenta para cualquier par, facilitando una gestión de riesgo precisa.