Vamos a estudiar las distintas empresas del Dax40, desde diversos puntos de vista, desde su tamaño, la ponderación dentro del índice, o sea su peso. El PER, o ratio Precio/Beneficio, El ROE,
Listado de empresas del DAX40, ordenadas por Capitalización y Ponderación, o sea su peso dentro del Índice, las últimas empresas de la lista no las pongo para no confundir a los inversores, ya que las últimas empresas del índice, suelen entrar y salir de él con los movimientos en el valor de las compañías.
ESTE LISTADO ES ORIENTATIVO, YA QUE LOS DATOS DE ESTAS LISTAS CAMBIAN CONSTANTEMENTE AL FINAL DEL POST TENÉIS UNA EXPLICACIÓN Y UN ENLACE.
Ordenadas por Capitalización y Ponderación
- SAP SE (10.08%)
- Siemens AG (9.66%)
- Allianz SE (8.43%)
- BASF SE (6.42%)
- Bayer AG (6.26%)
- Deutsche Telekom AG (5.54%)
- Daimler AG (4.62%)
- Volkswagen AG (4.59%)
- Linde plc (4.56%)
- BMW AG (4.11%)
- Deutsche Post AG (3.94%)
- Fresenius SE & Co. KGaA (2.58%)
- Deutsche Bank AG (2.50%)
- Continental AG (2.27%)
- Henkel AG & Co. KGaA (2.06%)
- Infineon Technologies AG (2.01%)
- Vonovia SE (1.98%)
- Covestro AG (1.77%)
- E.ON SE (1.56%)
- HeidelbergCement AG (1.55%)
- RWE AG (1.49%)
- Merck KGaA (1.43%)
- Adidas AG (1.41%)
- Delivery Hero SE (1.29%)
- Siemens Energy AG (1.28%)
- MTU Aero Engines AG (1.28%)
- Deutsche Wohnen SE (1.22%)
- Deutsche Börse AG (1.17%)
- Deutsche Lufthansa AG (1.15%)
- Beiersdorf AG (1.12%)
- Prosus N.V. (0.95%)
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (0.95%)
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (0.92%)
- Siemens Healthineers AG (0.89%)
- Vonovia SE (0.83%)
- Wacker Chemie AG (0.80%)
- Deutsche Pfandbriefbank AG (0.73%)
- Uniper SE (0.69%)
- Brenntag SE (0.68%)
- Puma SE (0.56%)
Ordenadas por PER,
El P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio), también conocido como PER, es una medida de valoración que compara el precio de una acción con sus ganancias por acción (Earnings per Share, EPS). Es una forma de evaluar cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancias que genera la empresa.
El cálculo del PER es simple: se divide el precio actual de la acción entre sus ganancias por acción (EPS) en el último período contable. Por ejemplo, si una empresa tiene un precio de acción de $50 y un EPS de $2, su PER sería de 25 (50 / 2 = 25).
El PER es una métrica popular en el análisis fundamental de acciones porque puede ayudar a los inversores a determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada en relación con sus ganancias. Un PER alto indica que los inversores están dispuestos a pagar más por cada dólar de ganancias de la empresa, lo que sugiere que la acción podría estar sobrevalorada. Por otro lado, un PER bajo indica que la acción está infravalorada y podría representar una oportunidad de inversión. Sin embargo, el PER debe ser utilizado junto con otras medidas y factores para tomar decisiones de inversión informadas.
| Deutsche Wohnen SE | 6.83 |
| Infineon Technologies AG | 8.11 |
| BASF SE | 8.33 |
| Deutsche Boerse AG | 9.15 |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 9.33 |
| Volkswagen AG | 9.48 |
| Siemens AG | 9.73 |
| Daimler AG | 10.11 |
| HeidelbergCement AG | 10.41 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 10.52 |
| Deutsche Bank AG | 10.83 |
| Vonovia SE | 11.06 |
| SAP SE | 11.22 |
| Henkel AG & Co KGaA | 11.35 |
| Deutsche Post AG | 11.41 |
| Allianz SE | 11.48 |
| Beiersdorf AG | 12.33 |
| Continental AG | 12.59 |
| Linde plc | 12.83 |
| Fresenius SE & Co KGaA | 13.09 |
| RWE AG | 13.19 |
| Merck KGaA | 13.41 |
| adidas AG | 13.48 |
| Bayer AG | 13.83 |
| BASF SE | 14.52 |
| Deutsche Telekom AG | 14.83 |
| Siemens Energy AG | 15.11 |
| Covestro AG | 15.33 |
| Deutsche Lufthansa AG | 16.11 |
| E.ON SE | 16.41 |
| Deutsche Boerse AG | 16.83 |
| Deutsche Wohnen SE | 17.09 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 18.33 |
| ThyssenKrupp AG | 20.52 |
| Deutsche Postbank AG | 22.11 |
Ordenadas por ROE
El ROE (Return on Equity) es una métrica financiera que mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital invertido por sus accionistas. El ROE se expresa como un porcentaje y se calcula dividiendo las ganancias netas de la empresa después de impuestos entre el patrimonio neto de los accionistas.
La fórmula para calcular el ROE es: ROE = Ganancias netas después de impuestos / Patrimonio neto
El ROE es una medida importante para evaluar el rendimiento financiero de una empresa. Un alto ROE indica que la empresa está generando buenos rendimientos para sus accionistas, mientras que un ROE bajo sugiere que la empresa está teniendo dificultades para generar beneficios a partir de la inversión de sus accionistas.
| Infineon Technologies AG | 27.8% |
| adidas AG | 26.9% |
| Fresenius SE & Co KGaA | 22.6% |
| Linde plc | 21.9% |
| Siemens AG | 21.1% |
| Allianz SE | 20.7% |
| Bayer AG | 20.1% |
| Henkel AG & Co KGaA | 19.8% |
| BASF SE | 19.5% |
| Deutsche Bank AG | 19.1% |
| Covestro AG | 18.5% |
| Daimler AG | 17.9% |
| Merck KGaA | 17.8% |
| RWE AG | 17.5% |
| Volkswagen AG | 17.4% |
| Deutsche Boerse AG | 17.2% |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 16.9% |
| Continental AG | 16.8% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 16.2% |
| Beiersdorf AG | 15.7% |
| Deutsche Telekom AG | 15.3% |
| Deutsche Post AG | 14.8% |
| E.ON SE | 13.9% |
Ordenadas por Margen de Beneficios (solo positivos)
El margen de beneficio es una medida financiera que indica la cantidad de beneficio que una empresa obtiene por cada unidad de venta. Se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa entre sus ingresos totales. El margen de beneficio se expresa como un porcentaje y muestra la rentabilidad de la empresa en términos de la cantidad de ganancias que obtiene por cada unidad de ventas que realiza. Un margen de beneficio alto indica que la empresa está siendo eficiente en la generación de beneficios, mientras que un margen de beneficio bajo indica que la empresa podría estar teniendo problemas para generar beneficios.
- Deutsche Boerse AG – 47.1%
- Linde PLC – 27.8%
- Fresenius Medical Care AG & Co KGaA – 14.8%
- Henkel AG & Co KGaA – 13.8%
- Infineon Technologies AG – 13.5%
- Merck KGaA – 12.7%
- Deutsche Post AG – 10.3%
- Volkswagen AG – 9.8%
- Siemens AG – 9.2%
- Continental AG – 8.6%
- Beiersdorf AG – 8.1%
- Adidas AG – 7.9%
- Allianz SE – 7.5%
- Daimler AG – 6.8%
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG – 6.2%
- SAP SE – 5.9%
- BASF SE – 5.8%
- Deutsche Telekom AG – 5.5%
- BMW AG – 5.2%
- Bayer AG – 4.8%
- RWE AG – 4.2%
- HeidelbergCement AG – 3.9%
- Vonovia SE – 3.8%
- Covestro AG – 3.7%
- E.ON SE – 3.6%
- Wirecard AG – 3.1%
- Deutsche Bank AG – 2.8%
- Lufthansa AG – 2.6%
- Fresenius SE & Co KGaA – 2.3%
- Thyssenkrupp AG – 1.9%
Las otras empresas en los últimos periodos están con margen negativo
MUY IMPORTANTE, debéis pensar que estos datos cambian o pueden cambiar rápidamente, por lo que siempre antes de realizar una inversión o una operación de trading debéis consultar los últimos datos reales. Normalmente, se suelen publicar cada semana. Para ver ejemplos lo que publica Bankinter cada semana, en
Enlace a Bankinter o copiando la dirección del pdf, de abajo.
Haz clic para acceder a Ratios-empresas-ibex-eurostoxx.pdf
Hay varias fuentes de datos fidedignas, bancos, empresas de servicios financieros y webs especializadas donde poder encontrar y consultar estos datos. Personalmente hace años que utilizo una de estas webs.
Os paso el link por si alguien en sus inicios, hasta que haya encontrado, sus propios proveedores de datos, quiere hacer consultas rápidas. personalmente, yo consulto algunos datos más, pero os he dejado esta plantilla para que os vayáis acostumbrando. En ella sale la operativa de la última semana, la capitalización de cada empresa, el PER y el PER ajustado al ESP, el ROE y la rentabilidad.
Link a datos de ratios y cifras fundamentales del DAX40 para estudio de acciones
